Ajouter son équipe et régler les droits
Créer les comptes de vos salariés, leur donner un rôle, et décider précisément de ce que chaque rôle a le droit de faire — sans ouvrir la facturation à tout le monde.
Sommaire
Trois populations différentes accèdent à vos données, et elles ne se règlent pas au même endroit :
| Qui | Où le gérer |
|---|---|
| Vos salariés | L'écran Mon équipe — création de comptes et rôles |
| Les personnes déjà titulaires d'un compte, rattachées à l'organisation | Paramètres › Utilisateurs de l'organisation |
| Votre expert-comptable | Paramètres › Mon cabinet comptable |
Cet article traite du premier cas. Il est réservé au Patron de l'entreprise, et fait partie des offres qui incluent les utilisateurs multiples et les rôles (offre Business, ou les offres métier qui la reprennent).
À savoir. Masquer un bouton n'a jamais protégé personne : les droits sont appliqués par le serveur, pas seulement par l'écran. Un rôle qui n'a pas le droit de facturer ne peut pas facturer, quel que soit le chemin emprunté.
Créer le compte d'un salarié#
Dans Mon équipe, cliquez sur ＋ Employé et renseignez :
- son nom ;
- son identifiant, c'est-à-dire son adresse e-mail ;
- un mot de passe provisoire — à laisser vide si cette personne a déjà un compte.
Deux cas se présentent ensuite :
- la personne n'avait pas de compte : il est créé avec le mot de passe provisoire, et un e-mail l'en avertit ;
- elle en avait déjà un : elle est simplement rattachée à votre entreprise et garde ses identifiants habituels.
Si l'e-mail ne part pas, ScopeInvoice vous le dit franchement plutôt que de faire semblant : prévenez la personne vous-même.
Choisir un rôle#
Quatre rôles, dont le nom vient du métier plutôt que de l'informatique :
| Rôle | Ce qu'il couvre par défaut |
|---|---|
| Patron | Accès complet, y compris les réglages et l'équipe |
| Chef de chantier | Devis, factures, chantiers, stock, clients |
| Compagnon | Devis et chantiers, stock — pas la facturation |
| Lecture seule | Consultation uniquement |
Le rôle se change à tout moment depuis la liste, sans recréer le compte.
Régler ce que chaque rôle peut faire#
Les rôles ci-dessus ne sont que des points de départ. Le bloc Droits des rôles vous laisse cocher, rôle par rôle, quatre capacités :
| Capacité | Ce qu'elle ouvre |
|---|---|
| Facturer | Émettre des factures |
| Créer devis | Rédiger devis et documents de travail |
| Stock | Mouvements de stock et matériaux |
| Clients | Créer et modifier les fiches clients et fournisseurs |
Cochez, décochez, puis Enregistrer les droits. Le réglage vaut pour votre organisation entière : tous les comptes portant ce rôle suivent.
Le Patron a toujours tous les droits — il n'apparaît donc pas dans la matrice. C'est délibéré : une organisation dans laquelle plus personne ne peut rien faire serait une organisation bloquée, sans recours.
Réinitialiser un mot de passe, retirer quelqu'un#
Sur chaque ligne de la liste :
- la clé réinitialise le mot de passe (6 caractères minimum) — utile le lundi matin ;
- la corbeille retire la personne de l'entreprise et supprime son compte. La confirmation est demandée, et l'action n'est pas réversible.
Ce que voit un salarié#
Les écrans et les boutons qu'un rôle n'a pas le droit d'utiliser ne lui sont pas montrés. C'est un confort, pas une sécurité : l'intérêt est qu'un compagnon ne découvre pas la limite en se cognant à un refus après avoir rempli un formulaire.
Sur le terrain, la même équipe et les mêmes rôles se retrouvent dans l'application mobile : un compte créé ici fonctionne des deux côtés, avec les mêmes droits.
Une question qui n'est pas traitée ici ? Écrivez-nous à contact@scopeinvoice.com.